那位道士叫智果和尚坐下，问道：“岳飞将军还健在吗？秦桧死了吗？”智果和尚说：“这是宋朝的事啊，如今已经换了几个朝代，过了几百年，现在是大清朝 了！”智果就详细说了《宋史》所载岳飞事情的始末。道士听了悲伤地说：“岳将军终于没能免除灾祸呀！”接着大哭起来，又说：“我叫周通，是岳将军手下的小将。当年，秦桧用金牌召回岳将军时，我就知道岳将军大难临头，就逃到这里，因为吃了仙草，所以才能不死。我师父叫我不要出山洞，否则就会死。你最好赶快 走，迟了，恐怕来不及 。”
智果和尚害怕了，拜谢了他，出了山洞。因为山路十分迂回曲折，他历尽了艰难险阻 。忽然，他望见悬崖上坐着一个巨人，有一丈多高，浑身长满绿毛，像是绿色的锦缎。智果和尚吓得拔腿逃回山洞，告诉了周通，周通说：“他是我的师父商高，是 商纣王的值殿将军。因为他被飞廉和恶来二人诬陷，就躲到这座山上。他本性喜欢捕食野兽，所以他的模样与人不同。你可再去拜见他，顺便还可以问一问商朝的 事。”
智果和尚本来就笨拙质朴，也不懂得多少历史知识，他再看见那个巨人时，就跪拜在地。行完礼，他就问起纣王宠爱妲己的事，巨人说：“你错了，妲，是对商朝宫廷中女官的通称；己、戊……则是女官的排列次序。女官不止一个人，你所问的，是指哪个妃子呢？”
智果和尚不能回答，又问周文王接受天命、治理国家的事。巨人说：“我不知道文王是什么人，你是指西方诸侯姬昌吧？这个人对待纣王非常恭敬忠诚，当时，他并 没有称王的事。”接着，巨人就问智果和尚：“你所问的这些事，是什么人告诉你的？”智果说：“是书上写的。”巨人又问：“什么叫书？”智果就用手比划出书的样子，给巨人看。巨人笑着说：“我那个时代，还没有这种东西呢！”说完，巨人用一条手臂，搂起智果就走，像飞一样，然后，巨人将智果放在平地上，拱手告别。智果和尚一看，自己已经到了天台县的郊外了。